3. Mira esto antes de utilizar tu CRM

El error más típico, cuando empezamos a usar por primera vez un CRM, es ponernos directamente a introducir nuestros datos. Somos impacientes por naturaleza, y cuando estrenamos algo, la tendencia es empezar a usarlo sin leernos las instrucciones. Tratándose del móvil la cosa puede no ser grave, pero si hablamos de un armario de IKEA de 3 metros de alto por 4 de ancho, con puertas correderas y más de 300 piezas, mejor que nos armemos de paciencia o que directamente contratemos el montaje. Mi mujer (ahora que no me oye) suele pasar de instrucciones y acaba con una bolsa de piezas, aparentemente inútiles, que con el tiempo demuestran su utilidad.

Pero, del mismo modo que saber lo que hace cada botón en un avión no nos convierte en pilotos, para gestionar nuestro CRM con éxito no basta con mirarse los tutoriales del programa. Hay que tener claros algunos conceptos y hacer un esquema a partir de procesos, datos y las relaciones entre ellos. Como en todo proyecto, la planificación es la clave del éxito.

Para verlo todo hace falta una sesión de 2 horas (la que te regalamos si al final contratas Teamleader Focus con nosotros).

En la sesión gratis veremos:

Funcionalidades. Módulos (CRM, Facturación, Proyectos) e integración con algunos programas útiles. 

Etiquetas y filtros.  Imprescindible para buscar en los datos correctamente.

Campos personalizados. Son campos específicos de tu actividad que no vienen por defecto. Si elegimos mal el tipo de dato posteriormente no podremos cambiarlo sin borrar todos los datos contenidos en ese campo.

Definir el esquema base. Usamos como modelo el nuestro para ayudarte a definir el tuyo.

Elaborar nuestro esquema base no fue fácil y nos costó varias semanas pulirlo. Hay gran cantidad de artículos sobre CRM, pero muchos de ellos contienen errores de concepto, debido en parte a malas traducciones del inglés. Nuestro esquema es una guía visual que resume los conceptos básicos que hay que saber y te ahorrará mucho tiempo, dinero y energía.

Prueba Teamleader Focus GRATIS. Si decides contratarlo te regalaremos una sesión de 2 horas para ayudarte a configurarlo.

Si no usas bien un buen CRM no tienes futuro